يعتزم البنك الأهلي السعودي إصدار سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأميركي بموجب برنامجه لسندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدولية بقيمة 5 مليارات دولار أنشأه في 11 ديسمبر 2025.
توقع البنك في بيان على “تداول السعودية” اليوم الأربعاء أن يقدم الطرح مباشرة من قبل البنك الأهلي، عن طريق طرح السندات على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وعيّن البنك الأهلي كلًا من بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، وبنك أبو ظبي الأول بي جي إس سي، وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، ودي بي إس بنك إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة غولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك المشرق، وشركة الأهلي المالية وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
أفاد البنك أنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح السندات لاحقًا بناءً على ظروف السوق، موضحاً أنه يستهدف من الطرح تحسين رأس المال من الشريحة الأولى لأغراض البنك الأهلي التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية، ويخضع طرح السندات لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
أكد أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أيّ أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام السندات. وسيعلن البنك عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
Leave a Reply