أعلن البنك الأهلي السعودي عزمه إصدار سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه لسندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدولية بقيمة 5 مليارات دولار الذي أنشأه في 11 ديسمبر الماضي.
وقال البنك في بيان له اليوم على تداول، إنه سيتم تحديد القيمة وشروط طرح السندات لاحقًا بناءً على ظروف السوق، مشيرًا إلى أن الهدف من الطرح تحسين رأس المال من الشريحة الأولى لأغراض البنك الأهلي التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.
وأضاف أنه من المتوقع أن يقدم الطرح مباشرة من قبل البنك الأهلي، عن طريق طرح السندات على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية، بناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 7 يناير الجاري، لافتًا إلى أن طرح السندات يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وذكر البنك الأهلي أنه عين كلًا من بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، وبنك أبو ظبي الأول بي جي إس سي، وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، ودي بي إس بنك إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك المشرق، وشركة الأهلي المالية وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
Leave a Reply