أعلن البنك العربي الوطني بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، مقوّمة بالدولار الأمريكي، عن طريق شركة ذات غرض خاص، على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها.
وقال البنك في بيان له على تداول، إن قيمة الطرح النهائية وشروط الصكوك سيتم تحديدها بناءً على ظروف السوق، مبينًا أن فترة الطرح تبدأ اليوم 2 سبتمبر 2026 وتنتهي في 3 سبتمبر 2026 ، مشيرا إلى أن تاريخ الإغلاق يخضع لظروف السوق.
وأشار إلى أن الصكوك ستكون دائمة، مع أحقية البنك، في استردادها بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإصدار، فيما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، وبمضاعفات قدرها ألف دولار.
ولفت البنك إلى أن القيمة الإجمالية للطرح والعائد وسعر الطرح النهائي سيتم تحديدها وفقاً لظروف السوق خلال فترة الطرح.
وعين “البنك العربي الوطني” عدداً من المؤسسات المالية المحلية والدولية كمديري اكتتاب ومديري سجل اكتتاب، تشمل “إيه إن بي كابيتال”، و”عرب بنك”، و”أرقام كابيتال ليمتد”، و”أي إس بي كابيتال ليمتد”، و”سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد”، و”جولدمان ساكس إنترناشونال”، و”إتش إس بي سي بي إل سي”، و”ميزوهو إنترناشونال بي إل سي”، و”ستاندرد تشارترد”، و”بنك وربة كي إس سي بي”.
ومن المقرر إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية، على أن يتم طرحها وفقاً للائحة “Regulation S” من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته.
