أعلن بنك الدوحة تسعير إصدار سندات أولية غير مضمونة مقومة بالدولار الأميركي، لأجل خمس سنوات، بقيمة 500 مليون دولار، بعائد بلغ 6.25%، ضمن برنامجه لإصدار السندات متوسطة الأجل “EMTN” أو “Euro MediumTerm Note” وبعائد بلغ 6.25%.
ويعد الإصدار الأول منذ موافقة الجمعية العامة للبنك في أبريل الماضي على رفع سقف البرنامج من 3 مليارات إلى 4.25 مليار دولار.
وشهد الطرح إقبالاً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب مليار دولار خلال أقل من ساعتين، قبل أن ترتفع إلى 1.7 مليار دولار، ما يعادل تغطية بأكثر من 3 أضعاف حجم الإصدار.
وساهم الطلب القوي في خفض هامش التسعير بمقدار 30 نقطة أساس، من 170 إلى 140 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية، وسط مشاركة واسعة من المستثمرين.
